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长周期向上资产：1）油服设备：上游资本开支高增，看好油服行业高景气延续。24年的石油企业资本开支维持高位，深海油服增速高于陆上油服市场，北美ESG推手助力柴驱压裂设备转型升级，建议关注头部厂商电驱压裂设备渗透进程。2）集装箱：景气向上叠加贸易拥挤，集装箱需求高增。2010-2014年集装箱销量均值在300万TEU，根据12-15年的使用寿命，预计2024-2029年迎来更新周期，叠加红海事件延续、美国补库需求，2024年集装箱销量有望达400万TEU。3）船舶：中船系低价船交付基本接近尾声，叠

暑期是一年中时间跨度最长的旅游旺季，大中小学生陆续放假，职工年休假也较为集中，文化和旅游消费需求旺盛。比如，有不少学子就选择通过“毕业旅行”来致敬青春。某在线旅游平台预订信息显示，“毕业旅行”搜索量迅速上升，“00后”群体在6月份至8月份的旅行预订量大幅度增长。火热的消费需求，更需优质的产品供给来匹配。 我国已建立起全球最大的可再生能源发电体系，为何还要发展垃圾发电这种小众绿电技术？核心在于高质量垃圾治理。垃圾处置是全球性难题，随着城镇化率不断提升，全球城市都面临垃圾持续增长带来的治理困扰，破